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查看PDF原文公告日期：2023-03-23
中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676 号）的核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”、“发行人”、“公司”）向 15 名特定对象非公开发行股票 83,221,388 股，发行价格为 10.95 元/股，募集资金总额 911,274,198.60 元（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）作为佳力图本次发行的保荐机构及主承销商，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及佳力图有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：一、本次非公开发行概况（一）发行价格本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，即 2023 年3 月 1 日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 10.93 元/股。发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 10.95 元/股，最终的发行价格与发行底价、发行期首日前 20 个交易日均价的比率分别为 100.18%、80.16%。（二）发行对象、发行数量及募集资金金额根据发行人股东大会决议和中国证监会核准批复，公司非公开发行不超过65,073,384 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 216,978,207 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。上述公司 2021 年年度权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，除权除息日为 2022 年 6 月 16 日。上述利润分配实施后，公司非公开发行数量相应调整为不超过 91,102,737 股。根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 83,221,388 股，未超过91,102,737 股。本次非公开发行的发行对象及其认购数量如下：序号 发行对象 获配股数（股） 认购金额（元）1 诺德基金管理有限公司 13,086,757.00 143,299,989.152 财通基金管理有限公司 11,525,114.00 126,199,998.303 华夏基金管理有限公司 9,954,337.00 108,999,990.154 UBS AG 9,680,365.00 105,999,996.755 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华 7,305,936.00 79,999,999.20精选 8 号私募证券投资基金6 国泰君安证券股份有限公司 7,031,963.00 76,999,994.857 李天虹 4,383,561.00 47,999,992.958 中国国际金融股份有限公司 3,196,347.00 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603912股吧 http://603912.h0.cn
公司名称：佳力图
股票代码：sh603912
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：江苏
公司全称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
英文名称：Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd
公司简介：佳力图公司是一家为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备、一体化解决方案以及相关节能技术服务的高新技术企业，一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发。公司主要产品为精密空调设备及冷水机组产品，同时公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领...
注册资本：5.4亿
法人代表：何根林
总 经 理：李林达
董 秘：高健
公司网址：www.canatal.com.cn
